Medisinmannen Posted oktober 21, 2012 Report Share Posted oktober 21, 2012 (edited) I motsetning til ledelsen i Photocure så har ledelsen i Navamedic levert kanongode tall kvartal etter kvartal. Navamedic har ved hjelp av små ressurser startet den møysommelige jobben med å posisjonere seg i generika markedet der ledelsen har alle forutsetninger for å lykkes mtp erfaringene de sitter på. Det er Vitaflosegmentet som har hatt den fantastiske veksten. Spørsmålet er om de klarer det samme innenfor generika. Klarer selskapet det så vil Navamedic bli en fantastisk investering. Selskapet skal ha ni generiske produkt i markedet på slutten av året og salgsinntektene ventes å komme for fullt fra om med Q1 2013 og positiv EBITDA bidrag fra generika Q12013!! Det kan bli noen koselige år fremover. Edited oktober 21, 2012 by Medisinmannen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted oktober 21, 2012 Author Report Share Posted oktober 21, 2012 Det skal bli interessant å se om Navamedic bedre enn guidet mtp cash og burn rate frem til Q12013. Navamedic forventer cash burn på 4,5 mill. per kvartal 2H. Dvs. at kontantbeholdningen er brukt opp når vi begynner på Q4 og at en fra og med Q4 må begynne å trekke fra kedittfasilitenene som er på 30 mill. Hvis selskapet leverer som guidet så vil en pr. 1.1.2013 ha ca. 25 mill. i kreditt og fra og med Q1 så vil Nava redusere cash burnen kraftig før en i andre halvdel av neste år starter å levere positive tall. Per i dag så er det ikke behov for emisjon, men da må selskapet levere som guidet. Hvis de, som vanlig, leverer bedre enn guidet så vil dette gå som en drøm, men konkurransen innen generika er knallhard! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted oktober 23, 2012 Author Report Share Posted oktober 23, 2012 (edited) Da kom tallene for Q3. Navamedic leverer som ventet, litt bedre enn guidet. 21% salgsøkning og litt mindre cash burn enn ventet og med et EBITDA på 43% som er rekord etter det jeg kan se!! Salget av generika ventes å ta av Q1-2013 og det kreves likviditet for å vokse, men Aspen stiller med kreditt. Sjekk utviklingen til Aspen, et meget solid selskap som har gjort og gjør det enormt bra både økonomisk og kursmessig. Absolutt solid igjen og i neste år så starter pengene å renne inn i større grad enn ut! "Vi har nå 80 produkter i markedet, inkludert tre nye generiske legemidler. Navamedic opplevde økt salg i hele produktporteføljen i tredje kvartal. Vi forventer en betydelig salgsvekst i 2013, etter hvert som ytterligere syv generiske legemidler blir lansert i fjerde kvartal i år, sier Navamedics adm. direktør Olof Milveden." "Navamedic utvikler seg som planlagt. Vi har nå sikret et positivt EBITDA- resultat for gruppen i 2012. Ettersom nye produkter skaper ytterligere vekst i 2013, er vårt mål å nå overskudd i andre halvår neste år, sier Olof Milveden." http://www.newsweb.n...essageId=314186 http://www.newsweb.n...essageId=314185 Jeg tror det kan være smart å investere i selskaper som i løpet av kort tid vil gå med overskudd. Nava er nå priset til 88 mill. Hvis bedringen i resultat blir like stor fra 2012 til 2013 som fra 2011 til 2012 så vil vi få en fantastisk kursutvikling neste år. Edited oktober 23, 2012 by Medisinmannen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted oktober 25, 2012 Author Report Share Posted oktober 25, 2012 Nå ligger det et voldsomt antall aksjer på kjøper siden sammenlignet med det som er vanlig for Navamedic. Håper det gikk varsel om økt interesse. 75k aksjer på kjøpersiden..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted november 5, 2012 Author Report Share Posted november 5, 2012 Foreløpig så holder jeg meg til en Navamedic tråd. Oppdatert aksjonærliste pr. 1.11.2012 med følgende vesentlige endringer: Kontrari AS (Frode Teigen) selger ca. 50 k aksjer. Topp 20 endrer seg lite. 62,1% nå mot 62,4% i august. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted november 12, 2012 Author Report Share Posted november 12, 2012 Milveden er hissig på grøten. Nytt innsidekjøp og det tror jeg er en god indikasjon på at generika utvikler seg bra og det er nå salget skal ta seg opp. Sterkt kjøpssignal. Hører du meg Snøffelen? ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted desember 16, 2012 Author Report Share Posted desember 16, 2012 Neste år ser veldig lovende ut hvis man legger til grunn guidingen fra ledelsen. Vitaflo vil alene levere EBIT på ca. 6 mill. uten generikadelen. Når man vet at Navamedic ledelsen alltid leverer bedre enn ventet. Ledelsen guider signifikante inntekter fra og med Q12013 og de som tror på ledelsen og signifikante inntekter for generika også så vil Navamedic bli et av neste års raketter uten at markedet kjenner til selskapet. Børsens nest best bevarte hemmelighet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted desember 16, 2012 Author Report Share Posted desember 16, 2012 2010 REV:55 EBITDA: - 6,5 EBIT: - 15,1 2011 REV:71,3 EBITDA: - 2,63 EBIT: - 9,1 2012---FC Q4 REV:87,4 EBITDA: 1,7 EBIT: - 5 Det er ikke vanskelig å se hva som er i ferd med å skje. Positivt EBITDA er sikret for hele året allerede Q3 og positivt net resultat er guidet for andre halvår 2013. Jeg blir ikke overrasket hvis det skjer tidligere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted desember 17, 2012 Author Report Share Posted desember 17, 2012 Innsidekjøp i Navamedic i dag. Ubetydelig beløp. Det ble foretatt av styremedlem Hogstad som har posisjonen som ""Vice President Strategic Marketing" i Photocure. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medisinmannen Posted januar 23, 2013 Author Report Share Posted januar 23, 2013 Positiv kursutvikling i Navamedic siden nyttår og nå begynner det å bli virkelig interessant å være Navamedicaksjonær. Det er nå generikaomsetningen skal ta seg opp og når Milveden kjøper aksjer selv og starter flere samarbeid innen generika så er det klart at optimismen er stor. Når jeg ser i bakspeilet så skulle jeg ikke kjøpt aksjer i Photocure i 2010, men gått all inn i Navamedic på kurser under 7, men backtrading er enkelt..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.